Registerkarte „Kundennotizen“

Registerkarte „Kundennotizen“

Über die Registerkarte „Notizen“ können Sie Benachrichtigungen hinzufügen, die in Geschäftsdokumenten (Angeboten, Rechnungen usw.) sichtbar sind, wenn Sie die Adresse des Kunden auswählen.

So fügen Sie einem Kunden eine Notiz hinzu:
  1. Zugriff auf die Kundenseite : Menü Adressen , Kunden .
  2. Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Client, um ihn zu öffnen.
  3. Die Kundenseite   Wenn es erscheint, klicken Sie auf die Registerkarte „Notizen“ :



  4. Klicken Sie im Tab „Notizen“ auf die Schaltfläche „Neu“ . befindet sich unten links im Tab.
  5. Füllen Sie die Felder auf der Seite „Neue Notiz“ aus:



    1. Benachrichtigungstyp : Wählen Sie aus, wie die Benachrichtigung in Geschäftsdokumenten angezeigt wird. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung:
      1. Anzeige bei Artikelauswahl : Die Benachrichtigung erscheint in einem Fenster, sobald der Kunde in den Verkaufsbelegen ausgewählt wird. Der Inhalt kann direkt in diesem Fenster bearbeitet werden.
      2. Anzeige beim Überfahren mit der Maus : Die Benachrichtigung wird als Tooltip angezeigt, wenn Sie mit der Maus über die Adresse des Kunden in den Verkaufsbelegen fahren.
    2. Text : Der Text, der in der Benachrichtigung angezeigt wird. Sie können den Text wie folgt formatieren:
      1. Markieren Sie den Text, den Sie bearbeiten möchten.
      2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie die gewünschte Formatierungsoption aus:

  6. Um die neue Notiz zu schließen und zu bestätigen, klicken Sie auf die Schaltfläche OK . Die