Contacts d'une entreprise
L'onglet Contacts vous permet d'ajouter des personnes de contact au sein de l'entreprise. Pour ajouter un nouveau contact:
- Si la page Entreprise n'est pas affichée:
- Accédez à la page Entreprises: Menu Adresses, Entreprises.
- Double-cliquez sur l'entreprise concernée pour l'ouvrir.
- Dans la page Entreprise, cliquez sur l'onglet Contacts, puis sur le bouton Nouveau
situé en bas à gauche de l'onglet.
- Dans la page Recherche, entrez le nom de la personne dans le champ Nom et cliquez sur le bouton Chercher. La recherche s'effectue parmi les personnes déjà enregistrées dans la liste des personnes (menu Adresses, Personnes):
- En fonction du résultat de la recherche, effectuez l'une des opérations suivantes:
- Si la personne apparaît dans les résultats de recherche, double-cliquez sur la ligne correspondante ou cliquez sur le bouton Sélectionner et continuer
.
- Si la personne n'apparaît pas dans les résultats de recherche, entrez manuellement ses informations. Procédez comme suit:
- Cliquez sur le bouton Créer une nouvelle personne
situé en haut à droite de la page Recherche.
- La page Nouvelle personne s'affiche.
- Renseignez les coordonnées de la personne. Pour plus d’informations, référez-vous à l’article Créer une personne.
- Validez la Personne en cliquant sur le bouton OK
.
- La page Contact s'affiche. Cette page permet de renseigner les informations de la Personne en tant que contact au sein de l'Entreprise. Renseignez les champs requis:
- Fonction: Fonction de la personne dans l'entreprise. Pour ajouter ou modifier des fonctions, cliquez sur le bouton Gérer représenté par les trois petits points … à droite de la liste déroulante Fonction.
- Adresse: Adresse du lieu de travail. L'adresse principale correspond à l'adresse affichée dans la carte de visite (adresse par défaut). Si des adresses complémentaires ont été créées dans l'entreprise, vous pouvez les sélectionner dans la liste déroulante. Pour créer ou modifier une adresse complémentaire d'une entreprise, référez-vous à l'article Adresses complémentaires d'une entreprise.
- Téléphones: Numéros de téléphone professionnels.
- Internet: Adresses email professionnelles.
- Validez le contact de l'entreprise en cliquant sur le bouton OK
.
Related Articles
Données de l'Office Fédéral de la Statistique d'une entreprise
L’onglet Office Fédéral de la Statistique vous permet de saisir des informations statistiques sur l'entreprise. Pour compléter les données statistiques: Si la page Entreprise n'est pas affichée: Accédez à la page Entreprises: Menu Adresses, ...Données TVA d'une entreprise
L'onglet TVA permet de saisir les informations relatives à la TVA, comme le numéro de TVA et le mode d’assujettissement de l’entreprise. Pour ajouter ou modifier les données TVA de l'entreprise: Si la page Entreprise n'est pas affichée: Accédez à la ...Données du Registre du commerce d'une entreprise
L'onglet Registre du commerce vous permet d'entrer les données officielles de l'entreprise telles qu'enregistrées au Registre du commerce. Si vous créez une entreprise à partir du Registre des Entreprises, ces informations sont automatiquement ...Adresses complémentaires d'une entreprise
L'onglet Adresses complémentaires vous permet d'ajouter des adresses supplémentaires pour l'entreprise, par exemple si l'adresse de facturation diffère de l'adresse de livraison ou si l'entreprise dispose de plusieurs sites ou succursales. Pour ...Créer l'adresse d'une entreprise à partir du Registre des Entreprises
Vous pouvez récupérer automatiquement les données d'une entreprise depuis le registre IDE (registre de l'Office fédéral de la statistique). Les informations suivantes sont récupérées: raison sociale, adresse, numéro IDE, forme juridique, numéro de ...
Recent Articles
Migrer les données de votre infrastructure locale vers Cheel Cloud
La migration des données de votre infrastructure locale vers Cheel Cloud se fait par organisation. Pour chaque organisation, les étapes suivantes doivent être réalisées: Sauvegarder l'organisation. Créer une organisation sur Cheel Cloud. Restaurer la ...Emplacement des données sur Cheel Cloud
Héberger vos données sur Cheel Cloud vous apporte plusieurs bénéfices, notamment: Accès en tout temps et en tout lieu: Accédez à vos données depuis n'importe quel ordinateur où Cheel ERP est installé. Données sécurisées: Bénéficiez d'un accès protégé ...Etapes de mise en place d'un Serveur personnalisé (Local)
Si vous souhaitez héberger les données de Cheel ERP au sein de votre propre infrastructure, à l'étape Emplacement des données, vous pouvez utiliser l'option Serveur personnalisé. Cette option nécessite d'installer ou utiliser un gestionnaire de base ...Créer un Serveur pour enregistrer les paramètres de connexions (Local)
La fonctionnalité Serveurs permet d'enregistrer de manière centralisée les paramètres de connexion (Adresse du serveur, Identifiants, Moteur de base de données, etc.). L'emplacement peut être local ou distant, et les bases de données supportées sont ...Onglet Notes d'un client
L’onglet Notes permet d'ajouter des notifications visibles dans les documents commerciaux (offres, factures, etc.) lors de la sélection de l’adresse du client. Pour ajouter une Note à un client: Accédez à la page Client: Menu Adresses, Clients. ...