Contacts d'une entreprise

Contacts d'une entreprise

L'onglet Contacts vous permet d'ajouter des personnes de contact au sein de l'entreprise. Pour ajouter un nouveau contact:
  1. Si la page Entreprise n'est pas affichée:
    1. Accédez à la page Entreprises: Menu Adresses, Entreprises.
    2. Double-cliquez sur l'entreprise concernée pour l'ouvrir.
  2. Dans la page Entreprise, cliquez sur l'onglet Contacts, puis sur le bouton Nouveau  situé en bas à gauche de l'onglet.
  3. Dans la page Recherche, entrez le nom de la personne dans le champ Nom et cliquez sur le bouton Chercher. La recherche s'effectue parmi les personnes déjà enregistrées dans la liste des personnes (menu Adresses, Personnes):



  4. En fonction du résultat de la recherche, effectuez l'une des opérations suivantes:
    1. Si la personne apparaît dans les résultats de recherche, double-cliquez sur la ligne correspondante ou cliquez sur le bouton Sélectionner et continuer  .
    2. Si la personne n'apparaît pas dans les résultats de recherche, entrez manuellement ses informations. Procédez comme suit:
      1. Cliquez sur le bouton Créer une nouvelle personne  situé en haut à droite de la page Recherche.
      2. La page Nouvelle personne s'affiche.
      3. Renseignez les coordonnées de la personne. Pour plus d’informations, référez-vous à l’article Créer une personne​.
      4. Validez la Personne en cliquant sur le bouton OK  . 

  5. La page Contact s'affiche. Cette page permet de renseigner les informations de la Personne en tant que contact au sein de l'Entreprise. Renseignez les champs requis:



    1. Fonction: Fonction de la personne dans l'entreprise. Pour ajouter ou modifier des fonctions, cliquez sur le bouton Gérer représenté par les trois petits points … à droite de la liste déroulante Fonction. 
    2. Adresse: Adresse du lieu de travail. L'adresse principale correspond à l'adresse affichée dans la carte de visite (adresse par défaut). Si des adresses complémentaires ont été créées dans l'entreprise, vous pouvez les sélectionner dans la liste déroulante. Pour créer ou modifier une adresse complémentaire d'une entreprise, référez-vous à l'article Adresses complémentaires d'une entreprise.
    3. Téléphones: Numéros de téléphone professionnels.
    4. Internet: Adresses email professionnelles.
  6. Validez le contact de l'entreprise en cliquant sur le bouton OK  .