Créer ou modifier un groupe de comptabilisation
Le Groupe de comptabilisation permet de définir le compte débiteur utilisé pour la comptabilisation des documents commerciaux de ventes, par exemple, le compte "1100 Créances suisses en CHF (Débiteurs)". Pour créer ou modifier un Groupe de comptabilisation:
- Accédez à la page Client: Menu Adresses, Clients.
- Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir.
- Dans l'onglet Général de la page Client, cliquez sur le bouton Gérer, représenté par trois petits points … à droite de la liste déroulante Groupe de comptabilisation:
- La page Groupe de comptabilisation s'affiche. Cliquez sur le bouton Nouveau
en haut à droite de la page pour en créer un nouveau, ou double-cliquez sur un groupe de comptabilisation existant pour le modifier.
- Dans la page Groupe de comptabilisation, renseignez les champs requis:
- Code: Code attribué au groupe de comptabilisation. Ce champ est facultatif
- Nom: Désignation du compte de créances envers des tiers. Cette désignation s'affichera dans les listes Groupe de comptabilisation.
- Compte de créance envers les tiers: Compte du plan comptable lié au groupe de comptabilisation. Si vous souhaitez ajouter ou modifier un compte du plan comptable, cliquez sur le bouton Gérer, représenté par trois petits points … à droite de la liste déroulante Compte de créance envers les tiers. Pour plus d'information sur la création et modification d'un compte du plan comptable, référez-vous à l'article Créer ou modifier un compte comptable.
- Pour fermer et valider le Groupe de comptabilisation cliquez sur bouton OK
.
- Cliquez sur le bouton Revenir
situé en haut à gauche de la page Groupes de comptabilisation pour revenir à la page Client.
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