Renseigner les données d'une personne

Renseigner les données d'une personne

Pour entrer les données d'une personne (téléphones, emails, adresses complémentaires, etc.):
  1. Si la page Personne n'est pas affichée:
    1. Accédez à la page Personnes: Menu Adresses, Personnes.
    2. Double-cliquez sur la personne concernée pour l’ouvrir.
  2. La page  Personne affiche l'adresse en haut et des onglets en bas:



    1. Adresse:
      Cliquez sur le lien Ouvrir l'adresse en bleu situé dans la partie supérieure de la page Personne pour accéder et modifier les informations d'adresse de la personne. Pour plus d'informations, référez-vous à l'article Modifier l'adresse d'une personne.

    2. Onglets:
      Cliquez sur les onglets et saisissez les informations requises:

      1. Onglet Communications: Numéros de téléphone et emails.
      2. Onglet Adresses complémentaires: Adresses supplémentaires privées ou professionnelles.
      3. Onglet Identifiants: Identifiant supplémentaire (facultatif).
      4. Onglet Méthodes de paiement: informations de paiements de la personne.
      5. Onglet Note: Remarques générales.

    • Related Articles

    • Renseigner les données du client

      Pour renseigner les données du client: Si la page Client n'est pas affichée: Accédez à la page Clients: Menu Adresses, Clients. Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir. La page du client affiche les coordonnées de l'entreprise ou de la ...

    • Adresses complémentaires d'une personne

      L'onglet Adresses complémentaires vous permet d'ajouter des adresses privées ou professionnelles pour une même personne. Pour ajouter une adresse complémentaire: Si la page Personne n'est pas affichée: Accédez à la page Personne: Menu Adresses, ...

    • Créer une personne

      Les personnes désignent des individus physiques. Pour créer une nouvelle personne: Accédez à la page Personnes: Menu Adresses, Personnes. Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à droite de la page. Dans la fenêtre de Recherche, cliquez sur le bouton ...

    • Communications d'une personne

      L'onglet Communications vous permet d'ajouter des numéros de téléphone et des adresses email à la personne. Pour ajouter un numéro de téléphone ou une adresse email: Si la page Personne n'est pas affichée: Accédez à la page Personne: Menu Adresses, ...

    • Renseigner les données de l'entreprise

      Pour renseigner les données de l'entreprise (téléphones, emails, contacts, adresses complémentaires, etc.): Si la page Entreprise n'est pas affichée: Accédez à la page Entreprises: Menu Adresses, Entreprises. Double-cliquez sur l’entreprise concernée ...