Créer ou modifier une personne
Qu'est-ce qu'une personne ?
Les personnes désignent des individus physiques. Dans Cheel, une personne peut être associée à un contact d'entreprise, un client, un fournisseur, un salarié ou un commercial. Pour créer l'adresse d'une personne, référez-vous à l'article Créer une ...
Renseigner les données d'une personne
Pour entrer les données d'une personne (téléphones, emails, adresses complémentaires, etc.): Si la page Personne n'est pas affichée: Accédez à la page Personnes: Menu Adresses, Personnes. Double-cliquez sur la personne concernée pour l’ouvrir. La ...
Créer une personne
Les personnes désignent des individus physiques. Pour créer une nouvelle personne: Accédez à la page Personnes: Menu Adresses, Personnes. Cliquez sur le bouton Nouveau en haut à droite de la page. Dans la fenêtre de Recherche, cliquez sur le bouton ...
Modifier l'adresse d'une personne
Pour ajouter ou modifier l'adresse d'une personne: Si la page Personne n'est pas affichée: Accédez à la page Personnes: Menu Adresses, Personnes. Double-cliquez sur son nom pour l’ouvrir. Dans la zone d'adresse de la page Personne, cliquez sur le ...
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Emplacement des données sur Cheel Cloud
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Etapes de mise en place d'un Serveur personnalisé (Local)
Si vous souhaitez héberger les données de Cheel ERP au sein de votre propre infrastructure, à l'étape Emplacement des données, vous pouvez utiliser l'option Serveur personnalisé. Cette option nécessite d'installer ou utiliser un gestionnaire de base ...
Créer un Serveur pour enregistrer les paramètres de connexions (Local)
La fonctionnalité Serveurs permet d'enregistrer de manière centralisée les paramètres de connexion (Adresse du serveur, Identifiants, Moteur de base de données, etc.). L'emplacement peut être local ou distant, et les bases de données supportées sont ...
Onglet Notes d'un client
L’onglet Notes permet d'ajouter des notifications visibles dans les documents commerciaux (offres, factures, etc.) lors de la sélection de l’adresse du client. Pour ajouter une Note à un client: Accédez à la page Client: Menu Adresses, Clients. ...
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