Créer un responsable commercial du client
Le champ Responsable commercial permet d'associer un responsable commercial par défaut à un client. Pour ajouter un Responsable commercial:
- Accédez à la page Client: Menu Adresses, Clients.
- Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir.
- Sélectionnez l'onglet Conditions, cliquez sur le bouton Gérer, représenté par trois petits points … à droite de la liste déroulante Responsable commercial.
- La page Responsables commerciaux s'affiche. Cliquez sur le bouton Nouveau
en haut à droite de la page pour créer un nouveau responsable commercial.
- Dans la page Nouveau responsable commercial, renseignez les champs requis:
- Tiers: Entreprise personne responsable commercial. Si l'entreprise ou la personne n'apparaît pas dans les résultats de recherche, cliquez sur le bouton Gérer représenté par les trois petits points … à droite du champ Tiers et sélectionnez le type de tiers à créer: Entreprise ou Personne, puis dans la page correspondante cliquez sur le bouton Nouveau
pour créer une entreprise ou une personne.
- Pour plus d'informations sur la création d'une Entreprise, cliquez ici.
- Pour plus d'informations sur la création d'une Personne, cliquez ici.
- Groupe: Groupe auquel appartient le responsable commercial, par exemple groupe Internes ou Partenaires. Si le groupe n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur le bouton Gérer représenté par les trois petits points … à droite de la liste Groupe et cliquez sur le bouton Nouveau
de la page Groupes des responsables commerciaux pour créer un groupe.
- Statut: Actif ou Inactif.
- Période de commissionnement: Période Hebdomadaire, Mensuelle, Bimensuelle, Trimestrielle, Semestrielle ou Annuelle.
- Montant de base du commissionnement: Commissions selon les Ventes ou Commissions selon les Marges.
- Commissions selon Ventes ou Paiements: Commissions selon les Ventes ou selon les Paiements.
- Commissions selon TVA incluse ou exclue: Commissions selon la TVA incluse ou la TVA exclue.
- Pour fermer et valider le Responsable commercial, cliquez sur bouton OK
.
- Cliquez sur le bouton Revenir
situé en haut à gauche de la page Responsables commerciaux pour revenir à la page Client.
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