Onglet Facturation d'un client: Adresse de facturation, Méthode d'envoi (Email ou Impression)
L'onglet Facturation vous permet de gérer l'adresse de facturation et la méthode d'envoi des documents au client (Email ou Impression). Pour renseigner les informations de facturation d'un client:
- Si la page Client n'est pas affichée:
- Accédez à la page Client: Menu Adresses, Clients.
- Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir.
- La page du client s’affiche. Cliquez sur l'onglet Facturation. Cet onglet comporte deux sous-onglets: Adresse de facturation et Méthode d'envoi.
- Dans le sous-onglet Adresse de facturation, si l'adresse de facturation est différente de l’adresse principale de l’entreprise:
- Cochez Adresse de facturation différente.
- Sélectionnez l’adresse de facturation dans la liste déroulante. Si l'adresse souhaitée n'est pas disponible, cliquez sur le bouton Gérer représenté par les trois petits points … à droite de la liste déroulante Adresse de facturation pour accéder aux adresses complémentaires.
- Pour créer une adresse complémentaire d'une entreprise, cliquez ici.
- Pour créer une adresse complémentaire d'une personne, cliquez ici.
- Activez le sous-onglet Méthode d'envoi et effectuez les étapes suivantes:
- Dans la liste Méthode d'envoi préférée, sélectionnez le mode de transmission des documents commerciaux au client (Email ou Impression).
- Si la Méthode d'envoi préférée sélectionnée est Email, renseignez les champs requis dans le sous-onglet Email:
- Expéditeur: Adresse email de votre société. Si aucune adresse email est disponible, cliquez sur le bouton Gérer représenté par les trois petits points … à droite de la liste déroulante Expéditeur pour accéder aux adresses emails de votre société. Pour plus d'information référez-vous à l'article Communications d'une entreprise.
- Modèle d'email: Modèle d'email de facturation. Pour créer un Modèle d'email référez-vous à l'article Créer un modèle d'email de facturation.
- E-mail principal: Adresse principale du client (Entreprise ou Personne). Si aucun e-mail est disponible, cliquez sur le bouton Gérer représenté par les trois petits points … à droite de la liste déroulante E-mail principal pour accéder aux emails de l'enterprise ou de la personne. Pour plus d'informations, référez-vous aux articles Communications d'une entreprise ou Communications d'une personne.
- E-mail CC: Adresse email pour l'envoi d'une copie de l'email.
- E-mail CCI: Adresse email pour l'envoi d'une copie invisible de l'email.
- Validez les informations de facturation du client en cliquant sur le bouton OK
.
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