Créer un modèle d'email de facturation

Créer un modèle d'email de facturation

L'onglet Facturation de la page Client vous permet de configurer la méthode d'envoi des documents commerciaux. Si vous choisissez l'envoi par email, vous pouvez utiliser des modèles d'emails prédéfinis. Pour créer ou modifier un Modèle d'email:
  1. Accédez à la page Client: Menu Adresses, Clients.
  2. Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir. 
  3. La page du client s’affiche, cliquez sur l'onglet Facturation, puis sur l'onglet Méthode d'envoi pour afficher les options d'envoi.
  4. Dans la Zone Email, cliquez sur le bouton Gérer, représenté par trois petits points … situés à droite de la liste déroulante Modèle d'email:



  5. Dans la page Modèles d'email cliquez sur le bouton Nouveau   en haut à droite de la page.
  6. La page Nouveau modèle d'email s'affiche, renseignez les champs ci-après:



    1. Nom: Nom du modèle.
    2. Objet: Objet de l'email.
    3. Contexte: Contexte d'utilisation.
    4. Format: Format (HTML ou Texte).
    5. Texte: Contenu de l'email.
  7. Pour fermer et valider le Nouveau modèle d'email cliquez sur bouton OK  .
  8. Cliquez sur le bouton Revenir  situé en haut à gauche de la page Modèles d'email pour revenir à la page du client.