Importer une société à partir de la base de données Winbiz

Importer une société à partir de la base de données Winbiz

Pour importer une société avec ses exercices depuis la base de données de Winbiz:



L'importation depuis la base de données Winbiz permet d'importer une société à la fois, avec les exercices sélectionnés: 
  1. Fichier, Nouveau, Nouvelle société avec import de données. L'assistant de création de société se lance.
  2. Dans l'étape Bienvenue dans l'assistant, sélectionnez l'organisation dans laquelle sera importée la société:



    Si vous êtes une fiduciaire, il est recommandé de créer une organisation distincte pour chacun de vos clients. Pour plus d'informations, référez-vous au point Gestion des organisations si vous êtes une fiduciaire.
    Pour créer rapidement une organisation pour une nouvelle société, référez-vous à l'article Créer une organisation en récupérant les paramètres d'une organisation existante.

  3. Cliquez sur Suivant.
  4. Dans l'étape Veuillez sélectionner la source de données, pour importer une société depuis la base de données Winbiz:

    1. Choisissez la Source des données "Winbiz".
    2. Cliquez sur le bouton Parcourir (...) pour sélectionner la racine de la base de données Winbiz (le dossier contenant notamment les sous-dossiers DAT et Sys). Une fois le dossier sélectionné, les sociétés de la base de données Winbiz s'affichent dans la partie inférieure.
    3. Sélectionnez la société concernée.
    4. Choisissez les exercices de cette société à importer. En effectuant un clic droit dans la zone des exercices, vous avez la possibilité de sélectionner tous les exercices:



    5. Cliquez sur Suivant.

  5. Dans l'étape Veuillez sélectionner le mode d'importation, choisissez une des options d'importation. Si l'organisation ne contient pas encore de société, uniquement l'option Importer vers une nouvelle société est activée:
    1. Remplacer l'exercice / les exercices: Ecrase les données existantes de la société d'origine. 
    2. Importer vers une nouvelle société: Crée une nouvelle société avec les données importées.
    3. Importer vers une société existante: Ecrase les données existantes de la société de destination sélectionnée.



  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Dans l'étape Veuillez sélectionner les données à importer, cochez les types de données à importer (Entreprises/personnes, plan comptable, écritures, etc.) et cliquez sur Suivant:



  8. Dans l'étape Fin de l'assistant, vous pouvez visualiser un résumé des informations prises en compte pour l'importation de la société, cliquez sur Terminer:



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