Importer une société à partir de la base de données Winbiz
Pour importer une société avec ses exercices depuis la base de données de Winbiz:
L'importation depuis la base de données Winbiz permet d'importer une société à la fois, avec les exercices sélectionnés:
- Fichier, Nouveau, Nouvelle société avec import de données. L'assistant de création de société se lance.
- Dans l'étape Bienvenue dans l'assistant, sélectionnez l'organisation dans laquelle sera importée la société:
Si vous êtes une fiduciaire, il est recommandé de créer une organisation distincte pour chacun de vos clients. Pour plus d'informations, référez-vous au point Gestion des organisations si vous êtes une fiduciaire.
Pour créer rapidement une organisation pour une nouvelle société, référez-vous à l'article Créer une organisation en récupérant les paramètres d'une organisation existante. - Cliquez sur Suivant.
- Dans l'étape Veuillez sélectionner la source de données, pour importer une société depuis la base de données Winbiz:
- Choisissez la Source des données "Winbiz".
- Cliquez sur le bouton Parcourir (...) pour sélectionner la racine de la base de données Winbiz (le dossier contenant notamment les sous-dossiers DAT et Sys). Une fois le dossier sélectionné, les sociétés de la base de données Winbiz s'affichent dans la partie inférieure.
- Sélectionnez la société concernée.
- Choisissez les exercices de cette société à importer. En effectuant un clic droit dans la zone des exercices, vous avez la possibilité de sélectionner tous les exercices:
- Cliquez sur Suivant.
- Dans l'étape Veuillez sélectionner le mode d'importation, choisissez une des options d'importation. Si l'organisation ne contient pas encore de société, uniquement l'option Importer vers une nouvelle société est activée:
- Remplacer l'exercice / les exercices: Ecrase les données existantes de la société d'origine.
- Importer vers une nouvelle société: Crée une nouvelle société avec les données importées.
- Importer vers une société existante: Ecrase les données existantes de la société de destination sélectionnée.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans l'étape Veuillez sélectionner les données à importer, cochez les types de données à importer (Entreprises/personnes, plan comptable, écritures, etc.) et cliquez sur Suivant:
- Dans l'étape Fin de l'assistant, vous pouvez visualiser un résumé des informations prises en compte pour l'importation de la société, cliquez sur Terminer:
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