Onglet Notes d'un client
L’onglet Notes permet d'ajouter des notifications visibles dans les documents commerciaux (offres, factures, etc.) lors de la sélection de l’adresse du client.
Pour ajouter une Note à un client:
- Accédez à la page Client: Menu Adresses, Clients.
- Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir.
- La page Client s’affiche, cliquez sur l'onglet Notes:
- Dans l’onglet Notes, cliquez sur le bouton Nouveau
situé en bas à gauche de l'onglet.
- Remplissez les champs de la page Nouvelle note:
- Type de notification: Choix du mode d'affichage de la notification dans les documents commerciaux. Deux options sont disponibles:
- Afficher lors de la sélection de l’article: La notification s’affichera dans une fenêtre lors de la sélection du client dans les documents commerciaux. Le contenu peut être modifié directement dans cette fenêtre.
- Afficher au passage de la souris: La notification s'affichera sous forme d'info-bulle lors du survol de l'adresse du client avec la souris dans les documents commerciaux.
- Texte: Texte qui sera affiché dans la notification. Vous pouvez formater le texte comme suit:
- Sélectionnez le texte à modifier.
- Faites un clic droit et sélectionnez l'option de formatage souhaitée:
- Pour fermer et valider la nouvelle note, cliquez sur le bouton OK
.
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