Onglet Notes d'un client

Onglet Notes d'un client

L’onglet Notes permet d'ajouter des notifications visibles dans les documents commerciaux (offres, factures, etc.) lors de la sélection de l’adresse du client.

Pour ajouter une Note à un client:
  1. Accédez à la page Client: Menu Adresses, Clients.
  2. Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir. 
  3. La page Client s’affiche, cliquez sur l'onglet Notes:



  4. Dans l’onglet Notes, cliquez sur le bouton Nouveau  situé en bas à gauche de l'onglet.
  5. Remplissez les champs de la page Nouvelle note:



    1. Type de notification: Choix du mode d'affichage de la notification dans les documents commerciaux. Deux options sont disponibles:
      1. Afficher lors de la sélection de l’article: La notification s’affichera dans une fenêtre lors de la sélection du client dans les documents commerciaux. Le contenu peut être modifié directement dans cette fenêtre.
      2. Afficher au passage de la souris: La notification s'affichera sous forme d'info-bulle lors du survol de l'adresse du client avec la souris dans les documents commerciaux.
    2. Texte: Texte qui sera affiché dans la notification. Vous pouvez formater le texte comme suit:
      1. Sélectionnez le texte à modifier.
      2. Faites un clic droit et sélectionnez l'option de formatage souhaitée:

  6. Pour fermer et valider la nouvelle note, cliquez sur le bouton OK  .

    • Related Articles

    • Renseigner les données du client

      Pour renseigner les données du client: Si la page Client n'est pas affichée: Accédez à la page Clients: Menu Adresses, Clients. Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir. La page du client affiche les coordonnées de l'entreprise ou de la ...

    • Onglet Conditions d'un client: Conditions de paiement et de rappel, Responsable commercial

      L'onglet Conditions vous permet de définir la condition de paiement et de rappel par défaut et le responsable commercial du client. Pour configurer les conditions du client: Si la page Client n'est pas affichée: Accédez à la page Client: Menu ...

    • Onglet Général d'un client: Identification, Comptabilisation, Relation, Classification

      Dans la page Client, l'onglet Général permet d’entrer les informations d’identification, de relation, de comptabilisation et de classification. Pour compléter les informations de l'onglet Général: Si la page Client n'est pas affichée: Accédez à la ...

    • Onglet Facturation d'un client: Adresse de facturation, Méthode d'envoi (Email ou Impression)

      L'onglet Facturation vous permet de gérer l'adresse de facturation et la méthode d'envoi des documents au client (Email ou Impression). Pour renseigner les informations de facturation d'un client: Si la page Client n'est pas affichée: Accédez à la ...

    • Créer un client

      Un client est une Entreprise ou une Personne pour laquelle on souhaite établir des documents commerciaux tels que des offres, des bulletins de livraison, des factures, etc. Pour ajouter un nouveau client: Accédez à la page Clients: Menu Adresses, ...

    • Recent Articles

    • Structure du fichier d'import des écritures

      Cet article décrit la structure du fichier à utiliser pour importer des écritures comptables. Pour la procédure, consultez Importer des écritures comptables. Pour comprendre les règles de traitement, consultez Règles et comportements de l'import des ...

    • Règles et comportements de l’import des écritures

      Cet article décrit les règles de fonctionnement de l'import. Pour la procédure, consultez Importer des écritures comptables. Pour la structure du fichier, consultez Structure du fichier d'import des écritures. Règles générales Création automatique ...

    • Importer des écritures comptables

      Cheel permet d'importer des écritures comptables à partir d'un fichier Excel (.xlsx) ou CSV (.csv), dans le cadre d'une migration ou d'une intégration depuis un outil tiers. Pour préparer votre fichier, consultez Structure du fichier d'import des ...

    • Copier des éléments de configuration d'un salarié vers d'autres salariés

      La duplication de configuration permet d’uniformiser rapidement les paramètres de salaire entre collaborateurs. Vous pouvez copier en une seule opération les assurances, éléments de salaire, comptabilisation et certificat de salaire d’un salarié de ...

    • Restaurer une base de données locale

      Procédure de restauration d’une base de données locale La restauration d’une base de données locale s’effectue au moyen de l’outil d’administration correspondant à votre moteur de base de données : SQL Server, PostgreSQL, MariaDB ou MySQL. Étapes à ...