Onglet Notes d'un client

Onglet Notes d'un client

L’onglet Notes permet d'ajouter des notifications visibles dans les documents commerciaux (offres, factures, etc.) lors de la sélection de l’adresse du client.

Pour ajouter une Note à un client:
  1. Accédez à la page Client: Menu Adresses, Clients.
  2. Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir. 
  3. La page Client s’affiche, cliquez sur l'onglet Notes:



  4. Dans l’onglet Notes, cliquez sur le bouton Nouveau  situé en bas à gauche de l'onglet.
  5. Remplissez les champs de la page Nouvelle note:



    1. Type de notification: Choix du mode d'affichage de la notification dans les documents commerciaux. Deux options sont disponibles:
      1. Afficher lors de la sélection de l’article: La notification s’affichera dans une fenêtre lors de la sélection du client dans les documents commerciaux. Le contenu peut être modifié directement dans cette fenêtre.
      2. Afficher au passage de la souris: La notification s'affichera sous forme d'info-bulle lors du survol de l'adresse du client avec la souris dans les documents commerciaux.
    2. Texte: Texte qui sera affiché dans la notification. Vous pouvez formater le texte comme suit:
      1. Sélectionnez le texte à modifier.
      2. Faites un clic droit et sélectionnez l'option de formatage souhaitée:

  6. Pour fermer et valider la nouvelle note, cliquez sur le bouton OK  .

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