Onglet Conditions d'un client: Conditions de paiement et de rappel, Responsable commercial

Onglet Conditions d'un client: Conditions de paiement et de rappel, Responsable commercial

L'onglet Conditions vous permet de définir la condition de paiement et de rappel par défaut et le responsable commercial du client. Pour configurer les conditions du client:
  1. Si la page Client n'est pas affichée:
    1. Accédez à la page Client: Menu Adresses, Clients.
    2. Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir. 
  2. La page du client s’affiche. Cliquez sur l'onglet Conditions. Cet onglet comporte deux zones: Conditions et Commercial:



    1. Zone Conditions: 
      1. Dans la liste Condition de paiement, sélectionnez la condition de paiement à attribuer par défaut au client. Elle sera automatiquement reprise dans les documents commerciaux, mais pourra être modifiée si nécessaire.
        Pour ajouter ou modifier une condition, cliquez sur le bouton Gérer représenté par les trois petits points … à droite de la liste déroulante Condition de paiement. Pour plus d'informations, consultez l'article Créer ou modifier une condition de paiement du client.

    2. Zone Responsable commercial:
      1. Dans la liste Responsable commercial, sélectionnez le commercial responsable du client. Ilsera automatiquement reprise dans les documents commerciaux, mais pourra être modifié si nécessaire.
        Pour ajouter ou modifier un responsable commercial, cliquez sur le bouton Gérer représenté par les trois petits points … à droite de la liste déroulante Responsable commercial. Pour plus d'informations, consultez l'article Créer un responsable commercial. 

  3. Validez les conditions du client en cliquant sur le bouton OK  .

    • Related Articles

    • Créer un responsable commercial du client

      Le champ Responsable commercial permet d'associer un responsable commercial par défaut à un client. Pour ajouter un Responsable commercial: Accédez à la page Client: Menu Adresses, Clients. Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir. ...

    • Renseigner les données du client

      Pour renseigner les données du client: Si la page Client n'est pas affichée: Accédez à la page Clients: Menu Adresses, Clients. Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir. La page du client affiche les coordonnées de l'entreprise ou de la ...

    • Onglet Notes d'un client

      L’onglet Notes permet d'ajouter des notifications visibles dans les documents commerciaux (offres, factures, etc.) lors de la sélection de l’adresse du client. Pour ajouter une Note à un client: Accédez à la page Client: Menu Adresses, Clients. ...

    • Créer un client

      Un client est une Entreprise ou une Personne pour laquelle on souhaite établir des documents commerciaux tels que des offres, des bulletins de livraison, des factures, etc. Pour ajouter un nouveau client: Accédez à la page Clients: Menu Adresses, ...

    • Onglet Général d'un client: Identification, Comptabilisation, Relation, Classification

      Dans la page Client, l'onglet Général permet d’entrer les informations d’identification, de relation, de comptabilisation et de classification. Pour compléter les informations de l'onglet Général: Si la page Client n'est pas affichée: Accédez à la ...

    • Recent Articles

    • Erreur lors de l'importation d'un fichier camt.053 - Valeur obligatoire: compte bancaire

      Situation Lors de l'importation d'un relevé bancaire camt.053 en format XML, l'importation débute puis le message suivant est affiché : Valeur obligatoire : compte bancaire Cause Un ou plusieurs comptes bancaires contenus dans ce fichier camt ne sont ...

    • Erreur lors de l'importation d'un décompte TVA en XML sur le portail de l'AFC

      Situation Vous avez créé un fichier XML à partir d'un décompte TVA de Cheel. Vous vous connnectez au portail TVA de l'AFC pour Décompter la TVA. Quand vous importez ce fichier XML, une erreur est affichée: Erreur lors de l'importation des données Le ...

    • Erreur lors du démarrage : Accès refusé

      Situation Vous travaillez sur un serveur d'applications (Terminal Server, Citrix ou similaire). Lors du démarrage de Cheel, le message suivant est affiché : Accès refusé L'application est fermée sans avoir pu démarrer. Cause L'application Cheel est ...

    • Installer Cheel

      Vous pouvez installer Cheel sur autant d'ordinateurs Windows que vous désirez : Installer Cheel.

    • Commander des licences

      Chaque utilisateur doit avoir une licence pour accéder à Cheel. Utilisez les licences pour déterminer quels utilisateurs ont accès aux différents modules (Comptabilité, Salaires, Ventes, etc.). Les licences ont des coûts variables selon le nombre de ...