Renseigner les données du client

Renseigner les données du client

Pour renseigner les données du client:
  1. Si la page Client n'est pas affichée:
    1. Accédez à la page Clients: Menu Adresses, Clients.
    2. Double-cliquez sur le client concerné pour l’ouvrir.
  2. La page du client affiche les coordonnées de l'entreprise ou de la personne sous forme de carte de visite en haut et des onglets en bas:



    1. Adresse:
      Cliquez sur le lien Ouvrir l’entreprise ou Ouvrir la personne pour accéder aux informations de l'entreprise ou de la personne associée au client. 

    2. Onglets: 
      Cliquez sur les onglets et complétez les informations du client selon vos besoins:
      1. Onglet Général: Entrez les données d’identification, de comptabilisation, de relation et de classification du client. 
      2. Onglet Facturation: Indiquez les informations relatives à l'adresse de facturation et au mode d'envoi des documents.
      3. Onglet Tarification: Attribuez un groupe de tarification, la devise utilisée et la méthode de facturation de la TVA.
      4. Onglet Conditions: Sélectionnez les conditions de paiement et le commercial pour ce client.
      5. Onglet Notes: Si nécessaire, vous pouvez entrer une note concernant le client.

  3. Validez le client en cliquant sur le bouton OK   .

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